当前位置:主页 > 48525神马论坛开奖结果 > 晶瑞股份:可转换公司债券上市公告书正版挂牌全篇最完整篇

晶瑞股份:可转换公司债券上市公告书正版挂牌全篇最完整篇

文章作者:admin / 发表时间:2019-09-25 / 点击:

  “本公司”)全体董事、监事和高级管理人员保证上市公告书的真实性、准确性、

  根据《中华人民共和国公司法》(以下简称“《公司法》”)、正版挂牌全篇最完整篇!《中华人民共和国

  证券法》(以下简称“《证券法》”)等有关法律、法规的规定,本公司董事、高级

  下简称“深交所”)、其他政府机关对本公司可转换公司债券上市及有关事项的意

  七、可转换公司债券存续的起止日期:2019年8月29日至2025年8月28

  八、可转换公司债券转股期的起止日期:2020年3月5日至2025年8月28

  级报告》,评定公司的主体信用级别为A+,本次发行可转债的信用级别为A+,

  行办法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》以及其他相关的法律法规的规

  经中国证券监督管理委员会“证监许可[2019]687号”文核准,公司于2019

  年8月29日公开发行了185万张可转换公司债券,每张面值100元,发行总额

  1.85亿元。发行方式采用向原股东优先配售,原股东优先配售后余额(含原股东

  购金额不足1.85亿元的部分全部由主承销商包销,包销基数为1.85亿元,主承

  经深交所“深证上[2019]580号”文同意,公司1.85亿元可转换公司债券将

  于2019年9月26日起在深交所挂牌交易,债券简称“晶瑞转债”,债券代码

  限公司公开发行可转换公司债券募集说明书提示性公告》。《苏州晶瑞化学股份有

  酸[含量>80%]、2-丙醇、氟化铵、过氧化氢[20%≤含量≤60%]、氨溶液[10%

  <含量≤35%]及液体消毒剂【过氧乙酸(含餐具洗涤剂)[含量≤43%,含水≥5%,

  含乙酸≥35%,含过氧化氢≤6%,含有稳定剂]、过氧化氢】,开发生产电子工业用

  超纯化学材料,销售公司自产产品;从事一般化学品和危险化学品(按有效的《危

  等,广泛应用于半导体、锂电池、LED、平板显示和光伏太阳能电池等行业,具

  苏州晶瑞化学有限公司(以下简称“有限公司”)成立于2001年11月29日,

  务局吴中分局,以下简称“吴中外经局”)吴外资(2001)字第128号《关于港商

  新侨投资共同设立有限公司,投资总额为135万美元,注册资本为96.38万美元,

  其中瑞晶公司出资72.29万美元,全部以等值人民币投入,占注册资本的75%;

  新侨投资出资24.09万美元,全部以现汇投入,占注册资本的25%,注册资本于

  营业执照签发之日三个月内先缴付15%,余额在一年内缴清。同日,有限公司取

  得了江苏省人民政府颁发的外经贸苏府资字[2001]38224号《台港澳侨投资企业

  批准证书》。2001年11月29日,有限公司取得了苏州市工商行政管理局核发的

  式计算的外方出资精确比例小于25%(精确到小数点后两位为24.99%)。为满足

  外资比例为25%,需要变更中外双方出资额。对于上述计算误差导致的变动,吴

  中外经局重新出具吴外资(2001)字第128号《关于港商合资企业“苏州晶瑞化

  72.28万美元,占注册资本的75%;新侨投资出资24.1万美元,占注册资本的25%。

  有限公司取得了江苏省人民政府换发的外经贸苏府资字[2001]38224号《台港澳

  根据苏州市嘉泰联合会计师事务所分别于2002年3月25日及2004年12

  月28日出具的嘉会审字[2002]第053号《验资报告》及嘉会外验字[2004]099号

  截至2014年12月31日经立信会计师事务所(特殊普通合伙)审计的扣除专项

  储备后的净资产折为股份有限公司股本6,618.7435万股,每股面值为人民币1

  经中国证监会证监许可[2017]581号文核准,公司于2017年5月11日向社

  会公众发行人民币普通股(A股)2,206.25万股,发行价格为每股6.92元,募集

  事务所(特殊普通合伙)以大华验字[2017]000324号验资报告验证,公司注册资

  予的限制性股票数量为997,000股,授予完成后,公司总股份变为89,246,935股。

  为150,024,889股。由于公司权益分派方案经公司股东大会审议通过后至实施前,

  公司共向48名激励对象授予997,000股限制性股票,授予的股票于2018年5月

  31日上市流通。该次股票激励计划完成后公司总股本增加至89,246,935股,因

  此公司以总股本89,246,935股为基数,以资本公积向全体股东每10股转增

  司实际授予的限制性股票数量为404,100股,授予完成后,公司总股份变为

  等,广泛应用于半导体、锂电池、LED、平板显示和光伏太阳能电池等行业,具

  收购及增资,取得江苏阳恒80%的股权。江苏阳恒主营业务为硫酸、三氧化硫的

  积累,超净高纯试剂主要产品达到国际最高纯度等级(G5),打破了国外技术垄

  G5等级,与国际行业龙头公司水平相当,正在逐步实现该大类产品的国产替代,

  打破国外技术垄断;除了超纯双氧水和超纯氨水等主导产品达到SEMI G5等级

  外,公司的其它高纯化学品均普遍达到G3、G4等级。目前公司新一代超净高纯

  门槛最高的微电子化学品之一,高端产品的研发和生产主要由日系JSR、信越化

  学、东京应化等少数公司所垄断。苏州瑞红1993年开始光刻胶生产,承担并完

  成了国家02重大专项“i线光刻胶产品开发及产业化”项目,i线光刻胶已向中

  芯国际、扬杰科技、福顺微电子等客户供货,KrF(248nm深紫外)光刻胶完成

  中试,产品分辨率达到了0.25~0.13μm的技术要求,建成了中试示范线。

  量都达到了10ppt以下水准,待引进三菱化学技术的高纯硫酸产品投产后,半导

  产化,打造高端半导体产业链提供了支撑。已投产产品获得上海华虹、中芯国际、

  多种超净高纯试剂如BOE、硝酸、盐酸、氢氟酸等产品品质已提升到G3、G4

  02专项“i线光刻胶产品开发及产业化”项目,i线光刻胶已向中芯国际、扬杰

  仪器,目前实验室已通过中国合格评定国家认可委员会的审核,并取得了CNAS

  客户中芯国际、华虹、士兰微等,锂电池行业客户比亚迪、宁德新能源, LED

  光伏太阳能电池、LED、平板显示和锂电池等制造领域不同工艺环节,发挥清洗、

  不足1.85亿元的部分全部由主承销商包销,包销基数为1.85亿元,主承销商根

  本次可转换公司债券发行总额为1.85亿元,原股东优先配售149,981张,即

  14,998,100元,占本次发行总量的8.11%。网上一般社会公众投资者的有效申购

  次发行总量的90.56%。本次主承销商包销可转债的数量为24,633张,包销金额

  本次发行可转换公司债券募集资金扣除承销保荐费(275.00万元)后加上利

  次会议、经2018年6月12日召开的公司2018年第三次临时股东大会以及2018

  年9月4日召开的公司第一届董事会第二十六次会议审议通过。经2019年5月

  17召开的公司第二届董事会第四次会议及2019年6月4日召开的公司2019年

  长至2020年6月11日。公司本次可转债上市已经2019年8月26日召开的公司

  本次可转债发行已获中国证监会“证监许可[2019] 687号”《关于核准苏州

  可转债总额为人民币1.85亿元,扣除发行费用后,用于如下募集资金投资项目:

  通过自筹资金先行投入,并在募集资金到位后按照相关法规规定的程序予以置换。

  2025年8月28日 (如遇法定节假日或休息日延至其后的第1个工作日;顺延

  票面利率:第一年为0.4%、第二年为0.5%、第三年为1.0%、第四年为1.5%、

  起至可转债到期日止(即2020年3月5日至2025年8月28日止(如遇法定节

  本次发行的可转债初始转股价格为18.38元/股,不低于募集说明书公告日前

  或配股率,A为增发新股价或配股价,D为每股派送现金股利,P1为调整后转股

  个交易日的收盘价低于当期转股价格的90%时,公司董事会有权提出转股价格向

  露媒体上刊登相关公告,公告修正幅度、股权登记日及暂停转股期间等有关信息。

  可转债票面总金额/申请转股当日有效的转股价格,并以去尾法取一股的整数倍。

  日的收盘价低于当期转股价格的70%时,可转债持有人有权将其持有的可转债全

  利等情况而调整的情形,则在调整前的交易日按调整前的转股价格和收盘价计算,

  册的持有发行人股份数按每股配售1.2217元可转债的比例计算可配售可转债金

  晶瑞股份现有A股总股本151,425,987股,按本次发行优先配售比例计算,

  原A股股东可优先认购的可转债上限总额约1,849,971张,约占本次发行的可转

  债总额的99.998%。由于不足1张部分按照登记公司配股业务指引执行,最终优

  本次公开发行可转债募集资金总额不超过18,500万元(含18,500万元),扣

  通过自筹资金先行投入,并在募集资金到位后按照相关法规规定的程序予以置换。

  股东大会审议通过之日起计算。经2019年5月17召开的公司第二届董事会第四

  次会议及2019年6月4日召开的公司2019年第二次临时股东大会审议,公司将

  4、利息保障倍数=(利润总额+财务费用中的利息支出)/财务费用中的利息支出;

  5、息税折旧摊销前利润=利润总额+固定资产折旧+无形资产摊销+长期待摊费用摊销+

  最近三年及一期期末,公司流动比率分别为1.81、1.67、1.51和1.51,速动

  比率出现下降,主要是由于公司处于快速成长期,2016年,公司为非上市公司,

  融资能力有限,公司于2017年5月上市后,为保证公司业务发展,公司新增大

  最近三年及一期期末,公司合并口径资产负债率为39.32%、51.10%、50.46%

  年末、2018年末,公司资产负债率出现明显上升,主要是由于公司上市后,为

  最近三年及一期,公司息税折旧摊销前利润分别为7,427.90万元、8,884.54

  万元、12,157.18万元和5,585.93万元,最近三年及一期,公司利息保障倍数分

  别为27.98倍、19.47倍、5.78倍和3.62倍,公司偿债基础良好,息税折旧摊销

  大华会计师事务所(特殊普通合伙)已对公司2016年度、2017年度和2018

  年度财务报告进行了审计,并分别出具了大华审字[2017]003900号、大华审字

  益率和每股收益的计算及披露》(2010年修订)的要求计算的净资产收益率和每

  4、归属于母公司所有者的每股净资产=归属于母公司所有者权益合计/期末普通股股份

  7、利息保障倍数=(利润总额+财务费用中的利息支出)/财务费用中的利息支出;

  8、每股经营活动现金流量=经营活动产生的现金流量净额/期末普通股股份总数;

  证券法》、《创业板上市公司证券发行管理暂行办法》等法律、法规和中国证监会

  行的可转换公司债券上市符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券

  法》、《创业板上市公司证券发行管理暂行办法》及《深圳证券交易所创业板股票广州地铁票价查询



Power by DedeCms